Un avenir financier sûr, ça commence par une bonne planification!
Cotisez à votre REER d’ici le 3 mars 2025.
Comment vous assurer de faire fructifier votre épargne, de la gérer efficacement, d’être bien protégé contre les imprévus et de transmettre vos biens à vos héritiers en toute tranquilité d’esprit?
En misant sur des solutions personnalisées, nos spécialistes sont en mesure de vous proposer une vision globale de votre situation.
Nous pouvons vous aider à :
- Créer ou adapter votre plan financier, et ce, gratuitement;
- trouver le meilleur potentiel de rendement selon votre profil d’investisseur;
- concrétiser vos projets;
- maximiser l’utilisation de vos revenus à la retraite;
- minimiser les incidences fiscales;
- assurer le respect de vos volontés en cas d’incapacité ou de décès.
Quel sont vos objectifs?
- Préserver et accroître mon capital en diversifiant mes placements. – Diversifier votre portefeuille
- Établir un plan d’action et des stratégies financières en vue de planifier ma retraite. – Planifier ma retraite
- Utiliser le mieux possible pendant ma retraite les sommes que j’ai accumulées et les prestations auxquelles j’ai droit à titre de retraité ou de préretraité. – Gérer mes revenus de retraite
- Prendre des dispositions pour faciliter le transfert de mes biens à mes héritiers. – Planifier sa succession
- Examiner les responsabilités et les tâches du liquidateur d’une succession avant de le désigner. – Liquider une succession
- Confier la gestion de mon portefeuille à des spécialistes tout en conservant la maîtrise de mon capital. – Communiquez avec l’un de nos conseillers.
- Recevoir des recommandations d’un spécialiste en planification financière qui tiennent compte des aspects juridique et fiscal. – Communiquez avec l’un de nos planificateurs financiers.
Le saviez-vous?
La planification financière intégrée est un outil que la Caisse Alliance met à la disposition des couples pour leur permettre d’exercer une gestion éclairée de leurs avoirs.