Un avenir financier sûr, ça commence par une bonne planification!
Comment vous assurer de faire fructifier votre épargne, de la gérer efficacement, d’être bien protégé contre les imprévus et de transmettre vos biens à vos héritiers en toute tranquilité d’esprit?
En misant sur des solutions personnalisées, nos spécialistes sont en mesure de vous proposer une vision globale de votre situation.
Nous pouvons vous aider à :
- Créer ou adapter votre plan financier, et ce, gratuitement;
- trouver le meilleur potentiel de rendement selon votre profil d’investisseur;
- concrétiser vos projets;
- maximiser l’utilisation de vos revenus à la retraite;
- minimiser les incidences fiscales;
- assurer le respect de vos volontés en cas d’incapacité ou de décès.
Quel sont vos objectifs?
- Préserver et accroître mon capital en diversifiant mes placements. – Diversifier votre portefeuille
- Établir un plan d’action et des stratégies financières en vue de planifier ma retraite. – Planifier ma retraite
- Utiliser le mieux possible pendant ma retraite les sommes que j’ai accumulées et les prestations auxquelles j’ai droit à titre de retraité ou de préretraité. – Gérer mes revenus de retraite
- Prendre des dispositions pour faciliter le transfert de mes biens à mes héritiers. – Planifier sa succession
- Examiner les responsabilités et les tâches du liquidateur d’une succession avant de le désigner. – Liquider une succession
- Confier la gestion de mon portefeuille à des spécialistes tout en conservant la maîtrise de mon capital. – Communiquez avec l’un de nos conseillers.
- Recevoir des recommandations d’un spécialiste en planification financière qui tiennent compte des aspects juridique et fiscal. – Communiquez avec l’un de nos planificateurs financiers.
Le saviez-vous?
La planification financière intégrée est un outil que la Caisse Alliance met à la disposition des couples pour leur permettre d’exercer une gestion éclairée de leurs avoirs.