Rencontrer un conseiller

De grands événements ponctuent nos vies comme un premier emploi, l’achat d’une maison, une naissance, une promotion ou le départ à la retraite.

Les conseillers de votre Caisse vous épauleront dans la réalisation de vos objectifs.

À partir de votre profil d’investisseur :

• ils vous aideront à analyser votre dossier et vous recommanderont des produits en fonction de vos aspirations;
• ils vous proposeront un portefeuille diversifié en tenant compte de vos paramètres personnels.

Documents à apporter lors du rendez-vous avec un conseiller

• Pièces d’identité
• Preuve des revenus (talon de chèque de paie, etc.)
• Relevés de placements
• Relevés des autres prêts (incluant les prêts à consolider)
• Avis de cotisation émis par l’Agence du revenu du Canada

Vous avez un projet spécifique en tête? Voici les documents additionnels requis:

Vous achetez une maison :

• Pièces d’identité
• Preuve des revenus (talon de chèque de paie, etc.)
• Relevés de placements
• Avis de cotisation fédéral
• Offre d’achat
• Preuve de mise de fonds
• Analyse financière (si immeuble à revenus)
• Photos de l’immeuble
• Évaluation du coût des matériaux pour les travaux avec le nom des fournisseurs
• État des revenus et dépenses ainsi que les baux en vigueur pour tous les logements non occupés par le propriétaire
• Comptes de taxes municipales et scolaires
• Copie du contrat préliminaire, si l’achat s’effectue par l’entremise d’un constructeur ou d’un promoteur
• Copie du formulaire d’inscription, si l’achat s’effectue par l’entremise d’un courtier immobilier

Vous faites construire une maison :

• Preuve des revenus (talon de chèque de paie, etc.)
• Relevés de placements
• Avis de cotisation fédéral
• Plans et devis
• Copie du permis de construction
• Soumission d’un entrepreneur reconnu, incluant les sous-traitants
• Copie du contrat préliminaire, si l’achat s’effectue par l’entremise d’un constructeur ou d’un promoteur

Vous êtes déjà propriétaire :

• Preuve des revenus (talon de chèque de paie, etc.)
• Relevés de placements
• Avis de cotisation fédéral
• Photos de l’immeuble
• Plans et devis (si rénovations)
• Copie du permis de construction (si rénovations)
• Soumission d’un entrepreneur reconnu, incluant les sous-traitants (si rénovations)
• Évaluation du coût des matériaux pour les travaux avec le nom des fournisseurs (si rénovations)
• État des revenus et dépenses ainsi que les baux en vigueur pour tous les logements non occupés par le propriétaire
• Comptes de taxes municipales et scolaires