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Rencontrer un conseiller

De grands événements ponctuent nos vies comme un premier emploi, l’achat d’une maison, une naissance, une promotion ou le départ à la retraite.

Les conseillers de votre Caisse populaire vous épauleront dans la réalisation de vos objectifs.

À partir de votre profil d’investisseur :

  • ils vous aideront à analyser votre dossier et vous recommanderont des produits en fonction de vos aspirations;
  • ils vous proposeront un portefeuille diversifié en tenant compte de vos paramètres personnels.
 
Conseiller en finances personnelles Toujours à la fine pointe de l’actualité financière, il met ses connaissances au service de vos besoins. Il vous écoute, vous offre des conseils professionnels et objectifs, vous guide vers les produits d’épargne et de placement les mieux adaptés à votre situation.
Planificateur financier Il analyse votre situation financière, vous aide à préciser vos objectifs et élabore un plan pour vous aider à les atteindre. Il peut vous guider dans les choix à faire pour préparer votre retraite ou pour réaliser tout autre projet à long terme. Selon vos besoins, il vous dirigera vers l’un ou l’autre des spécialistes de notre réseau de filiales.

Documents à apporter lors du rendez-vous avec un conseiller

  • Pièces d’identité
  • Preuve des revenus (talon de chèque de paie, etc.)
  • Relevés de placements
  • Relevés des autres prêts (incluant les prêts à consolider)
  • Avis de cotisation émis par l’Agence du revenu du Canada

Vous avez un projet spécifique en tête? Voici les documents additionnels requis:

Vous achetez une maison :

  • Pièces d’identité
  • Preuve des revenus (talon de chèque de paie, etc.)
  • Relevés de placements
  • Avis de cotisation fédéral
  • Offre d’achat
  • Preuve de mise de fonds
  • Analyse financière (si immeuble à revenus)
  • Photos de l’immeuble
  • Évaluation du coût des matériaux pour les travaux avec le nom des fournisseurs
  • État des revenus et dépenses ainsi que les baux en vigueur pour tous les logements non occupés par le propriétaire
  • Comptes de taxes municipales et scolaires
  • Copie du contrat préliminaire, si l’achat s’effectue par l’entremise d’un constructeur ou d’un promoteur
  • Copie du formulaire d’inscription, si l’achat s’effectue par l’entremise d’un courtier immobilier

Vous faites construire une maison :

  • Preuve des revenus (talon de chèque de paie, etc.)
  • Relevés de placements
  • Avis de cotisation fédéral
  • Plans et devis
  • Copie du permis de construction
  • Soumission d’un entrepreneur reconnu, incluant les sous-traitants
  • Copie du contrat préliminaire, si l’achat s’effectue par l’entremise d’un constructeur ou d’un promoteur

Vous êtes déjà propriétaire :

  • Preuve des revenus (talon de chèque de paie, etc.)
  • Relevés de placements
  • Avis de cotisation fédéral
  • Photos de l’immeuble
  • Plans et devis (si rénovations)
  • Copie du permis de construction (si rénovations)
  • Soumission d’un entrepreneur reconnu, incluant les sous-traitants (si rénovations)
  • Évaluation du coût des matériaux pour les travaux avec le nom des fournisseurs (si rénovations)
  • État des revenus et dépenses ainsi que les baux en vigueur pour tous les logements non occupés par le propriétaire
  • Comptes de taxes municipales et scolaires