Lorsque vous êtes désigné fiduciaire de succession, vos responsabilités sont importantes et multiples. Plus spécifiquement, à titre de fiduciaire de succession, vous devez :
- exécuter à la lettre les dernières volontés exprimées par le défunt dans son testament, à moins que celles-ci ne contreviennent à la loi; ou dans le respect des dispositions de la loi si le défunt n’a pas de testament;
- en rendre compte aux héritiers, et ce, en toute transparence;
- remplir les dernières déclarations de revenus de la personne défunte et s’assurer que les impôts ont bien été payés, faute de quoi vous pourriez engager votre responsabilité personnelle.
Êtes-vous tenu d’accepter? Qui peut vous aider dans votre rôle? Quelle que soit l’ampleur de la succession que vous avez à régler, votre caisse populaire vous aide à franchir avec succès toutes les étapes de l’administration d’une succession.
Service d’accompagnement à la liquidation de succession
Le service d’accompagnement à la liquidation de succession s’adresse aux membres qui désirent être accompagnés par un conseiller ou un planificateur financier de la Caisse populaire dans leur démarche.
Avantages
- Facilite le processus de liquidation.
- Permet de suivre les étapes conformément aux règles prescrites par la loi.
- Informe le liquidateur de son rôle et de ses responsabilités.
- Économie de temps et réduction des dépenses de la succession.
Voir article: Questions fréquentes sur la liquidation d’une succession (FAQ)