Transférer vos comptes à la Caisse

Transférer vos comptes à la Caisse

Vous désirez faire affaire avec la seule institution financière qui regroupe sous le même toit l’ensemble des produits et services dont votre entreprise a besoin? Rien de plus simple!

Voici comment transférer vos comptes à la Caisse :

  1. Téléphonez à la Caisse pour prendre rendez-vous avec un conseiller qui se fera un plaisir de venir vous rencontrer à votre place d’affaires ou à ses bureaux.
  2. Assurez-vous de préparer les états financiers des trois dernières années de votre entreprise ainsi qu’une liste à jour de vos comptes à recevoir et à payer.
  3. Apportez également la liste des placements de votre entreprise et les relevés afférents ainsi qu’une copie des derniers états de compte ou relevés de compte de votre entreprise pour les six derniers mois.
  4. N’oubliez pas d’apporter les relevés de cartes de crédit actuelles, si votre entreprise en détient.
  5. Un bilan personnel présentant vos actifs pourrait également vous être demandé.

Votre directeur de comptes à la Caisse s’assurera d’identifier les produits et services les mieux adaptés aux besoins actuels de votre entreprise.