Portrait financier
Visualisez directement dans Allia, sous forme de bilan, l’ensemble de vos actifs et de vos passifs financiers détenus à la caisse populaire.
Principales caractéristiques
- Vue d’ensemble: Regroupe vos comptes d’épargne, vos placements et vos produits de financement (prêts) acquis à la caisse populaire.
- Vue détaillée: Fournit le détail de chacun de vos comptes.
- Bilan détaillé: Permet de dresser votre bilan personnel complet en y ajoutant le détail de vos biens personnels tels que vos biens mobiliers (véhicules, meubles) et immobiliers (maison, chalet) ainsi que vos éléments d’actif et de passif détenus dans d’autres institutions financières.
Bilan financier
Visualisez, en plus de vos actifs et passifs à la Caisse, tous vos biens personnels et vos comptes détenus dans d’autres institutions financières.
Vous pouvez notamment y ajouter :
- vos comptes d’épargne;
- vos placements (dépôts à terme, fonds de placements, actions, obligations, etc.);
- vos biens immobiliers (maisons, chalets, etc.);
- vos biens mobiliers (véhicules, meubles, objets de valeur, etc.);
- vos prêts, marges et cartes de crédit, etc.
Principales caractéristiques
- Sécurité et confidentialité: Permet de regrouper tous vos éléments d’actif et de passif à un même endroit en toute confidentialité.
- Possibilité d’inclure jusqu’à dix comptes: Inscrivez jusqu’à dix comptes de placement différents (incluant le détail requis pour chaque compte), dix prêts, marges ou cartes de crédit, en plus de tous vos biens mobiliers et immobiliers.
- Convivialité: Saisie simplifiée de tous vos renseignements grâce à des listes, menus et fonctionnalités d’utilisation facile.
- Mise à jour immédiate: Mise à jour en temps réel.
- Impression: Version imprimable pour vos dossiers ou vos rencontres avec un conseiller.
- Facilité d’accès: Accessible dans Allia de partout et en tout temps.