{"id":1705,"date":"2019-03-22T11:04:11","date_gmt":"2019-03-22T15:04:11","guid":{"rendered":"http:\/\/caissealliance.absoludev.ca\/rencontrer-un-conseiller\/"},"modified":"2025-05-29T15:17:32","modified_gmt":"2025-05-29T19:17:32","slug":"rencontrer-un-conseiller","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.caissealliance.com\/fr\/services\/rencontrer-un-conseiller\/","title":{"rendered":"Rencontrer un conseiller"},"content":{"rendered":"\t\t
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Rencontrer un conseiller<\/h1>\n

De grands \u00e9v\u00e9nements ponctuent nos vies comme un premier emploi, l\u2019achat d\u2019une maison, une naissance, une promotion ou le d\u00e9part \u00e0 la retraite.<\/p>\n

Les conseillers de votre Caisse vous \u00e9pauleront dans la r\u00e9alisation de vos objectifs.<\/p>\n

\u00c0 partir de votre profil d\u2019investisseur :<\/strong><\/p>\n

    \n
  • ils vous aideront \u00e0 analyser votre dossier et vous recommanderont des produits en fonction de vos aspirations;<\/li>\n
  • ils vous proposeront un portefeuille diversifi\u00e9 en tenant compte de vos param\u00e8tres personnels.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n
     <\/strong><\/th>\n<\/th>\n<\/tr>\n
    Conseiller en finances personnelles<\/strong><\/td>\nToujours \u00e0 la fine pointe de l\u2019actualit\u00e9 financi\u00e8re, il met ses connaissances au service de vos besoins. Il vous \u00e9coute, vous offre des conseils professionnels et objectifs, vous guide vers les produits d\u2019\u00e9pargne et de placement les mieux adapt\u00e9s \u00e0 votre situation.<\/td>\n<\/tr>\n
    Planificateur financier<\/strong><\/td>\nIl analyse votre situation financi\u00e8re, vous aide \u00e0 pr\u00e9ciser vos objectifs et \u00e9labore un plan pour vous aider \u00e0 les atteindre. Il peut vous guider dans les choix \u00e0 faire pour pr\u00e9parer votre retraite ou pour r\u00e9aliser tout autre projet \u00e0 long terme. Selon vos besoins, il vous dirigera vers l\u2019un ou l\u2019autre des sp\u00e9cialistes de notre r\u00e9seau de filiales.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Documents \u00e0 apporter lors du rendez-vous avec un conseiller<\/strong><\/h2>\n
      \n
    • Pi\u00e8ces d\u2019identit\u00e9<\/li>\n
    • Preuve des revenus (talon de ch\u00e8que de paie, etc.)<\/li>\n
    • Relev\u00e9s de placements<\/li>\n
    • Relev\u00e9s des autres pr\u00eats (incluant les pr\u00eats \u00e0 consolider)<\/li>\n
    • Avis de cotisation \u00e9mis par l\u2019Agence du revenu du Canada<\/li>\n<\/ul>\n

      Vous avez un projet sp\u00e9cifique en t\u00eate? Voici les documents additionnels requis:<\/p>\n

      Vous achetez une maison :<\/h3>\n
        \n
      • Pi\u00e8ces d\u2019identit\u00e9<\/li>\n
      • Preuve des revenus (talon de ch\u00e8que de paie, etc.)<\/li>\n
      • Relev\u00e9s de placements<\/li>\n
      • Avis de cotisation f\u00e9d\u00e9ral<\/li>\n
      • Offre d\u2019achat<\/li>\n
      • Preuve de mise de fonds<\/li>\n
      • Analyse financi\u00e8re (si immeuble \u00e0 revenus)<\/li>\n
      • Photos de l\u2019immeuble<\/li>\n
      • \u00c9valuation du co\u00fbt des mat\u00e9riaux pour les travaux avec le nom des fournisseurs<\/li>\n
      • \u00c9tat des revenus et d\u00e9penses ainsi que les baux en vigueur pour tous les logements non occup\u00e9s par le propri\u00e9taire<\/li>\n
      • Comptes de taxes municipales et scolaires<\/li>\n
      • Copie du contrat pr\u00e9liminaire, si l\u2019achat s\u2019effectue par l\u2019entremise d\u2019un constructeur ou d\u2019un promoteur<\/li>\n
      • Copie du formulaire d\u2019inscription, si l\u2019achat s\u2019effectue par l\u2019entremise d\u2019un courtier immobilier<\/li>\n<\/ul>\n

        Vous faites construire une maison :<\/h3>\n
          \n
        • Preuve des revenus (talon de ch\u00e8que de paie, etc.)<\/li>\n
        • Relev\u00e9s de placements<\/li>\n
        • Avis de cotisation f\u00e9d\u00e9ral<\/li>\n
        • Plans et devis<\/li>\n
        • Copie du permis de construction<\/li>\n
        • Soumission d\u2019un entrepreneur reconnu, incluant les sous-traitants<\/li>\n
        • Copie du contrat pr\u00e9liminaire, si l\u2019achat s\u2019effectue par l\u2019entremise d\u2019un constructeur ou d\u2019un promoteur<\/li>\n<\/ul>\n

          Vous \u00eates d\u00e9j\u00e0 propri\u00e9taire :<\/h3>\n
            \n
          • Preuve des revenus (talon de ch\u00e8que de paie, etc.)<\/li>\n
          • Relev\u00e9s de placements<\/li>\n
          • Avis de cotisation f\u00e9d\u00e9ral<\/li>\n
          • Photos de l\u2019immeuble<\/li>\n
          • Plans et devis (si r\u00e9novations)<\/li>\n
          • Copie du permis de construction (si r\u00e9novations)<\/li>\n
          • Soumission d\u2019un entrepreneur reconnu, incluant les sous-traitants (si r\u00e9novations)<\/li>\n
          • \u00c9valuation du co\u00fbt des mat\u00e9riaux pour les travaux avec le nom des fournisseurs (si r\u00e9novations)<\/li>\n
          • \u00c9tat des revenus et d\u00e9penses ainsi que les baux en vigueur pour tous les logements non occup\u00e9s par le propri\u00e9taire<\/li>\n
          • Comptes de taxes municipales et scolaires<\/li>\n<\/ul>\n

             <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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