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Conseillers(ères) finances personnelles

Offre d’emploi – Région Nipissing-Ouest

2 postes – Conseillers(ères) finances personnelles (affichage interne/externe)

Employeur et sommaire du poste

La Caisse Alliance est une coopérative financière francophone. Elle emploie plus de 300 employés répartis dans 30 centres de services dans 24 communautés du Nord de l’Ontario. La Caisse détient un actif de plus de 2G$ et offre des services financiers de qualité à environ 50 000 membres. Elle est fière d’apporter un soutien au développement économique de sa région et demeure un solide exemple de coopération.

Relevant du directeur financement aux particuliers et gestion des avoirs, le conseiller finances personnelles est responsable de la prospection, de la sollicitation, du développement et du maintien de la relation d’affaires auprès d’une clientèle composée de membres particuliers. Il fait la promotion et la vente des produits et services offerts dans un objectif de croissance des affaires de la Caisse. Il assure la cohérence et l’équilibre entre les objectifs de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité du portefeuille et la satisfaction des membres et des partenaires.

Responsabilités principales du poste

  • Solliciter, développer et maintenir une relation d’affaires personnalisée auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle afin de promouvoir et de vendre les produits et services de la Caisse;
  • Agir à titre de personne-conseil, c’est-à-dire être le lien privilégié entre le centre de services et ses membres permettant ainsi à ces derniers d’atteindre les objectifs financiers visés;
  • Répondre aux besoins de financement des membres qui composent son portefeuille et les conseiller sur les meilleures stratégies à adopter pour faire fructifier le capital accumulé en vue de projets variés;
  • Assurer l’utilisation adéquate, l’actualisation et la satisfaction à l’égard des produits et services offerts;
  • Analyser les sources d’insatisfaction et recommander des pistes de solution;
  • Identifier et analyser les besoins des membres, élaborer une solution adaptée et préparer une offre de service intégrée;
  • Recommander des stratégies ou des solutions visant l’atteinte des objectifs visés par le centre de services et la Caisse telles que l’augmentation du volume d’affaires, une saine gestion des risques, la rentabilité du portefeuille et l’amélioration des relations d’affaires;
  • Réaliser différentes activités promotionnelles en lien avec les activités du centre de services, participer à des activités ciblées de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires;
  • Être à l’écoute des besoins des membres afin d’assurer leur entière satisfaction, de saisir les opportunités d’affaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes;
  • Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers;
  • Participer à l’élaboration des objectifs et des plans d’action découlant du plan d’affaires.

Exigences d’emploi

Scolarité : Diplôme collégial en administration des affaires, commerce ou comptabilité ou dans un domaine relié
Expérience : 2 ans d´expérience en conseils financiers aux particuliers, en administration, en comptabilité ou en finances
Titre professionnel ou permis : Certification dans la vente de fonds de placement (atout)
Compétences principales :
• Avoir le sens des affaires;
• Être doué pour la communication interpersonnelle;
• Être orienté vers le client et vers les résultats;
• Savoir définir les priorités;
• Savoir négocier;
• Être familier avec l’actualité financière, économique, politique et législative;
• Connaître l’ensemble des produits et services destinés aux membres;
• Être familier avec la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers ainsi que la philosophie et le fonctionnement d’une coopérative de services financiers;
• Connaître les politiques, lois et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse;
• Connaître les techniques d’évaluation et de suivi d’une demande de financement aux particuliers.

Conditions de travail

Centre de services : Verner, St-Charles, Noëlville ou Alban
Statut d’employé : Permanent, temps plein, 36 h/semaine
Rémunération : Selon le niveau N6 (53 519 $ – 66 111 $) de l’échelle salariale en vigueur

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
au plus tard le 28 janvier 2022 à 16 h, à l’attention de :
Mme Marie-Josée Veilleux, conseillère en ressources humaines, marie-josee.veilleux@acpol.com

 

Nous offrons des chances égales à tous.
Des accommodements sont offerts sur demande pour les candidats qui participent à chaque étape
du processus d’embauche.

Les candidats sont sujets à l’approbation du cautionnement par l’assureur.

*N.B. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

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